Confirme o objetivo
Pergunte se o encontro é comercial, levantamento ou atividade técnica. Informe claramente o alcance do que pode entregar. Não prometa orçamento, diagnóstico ou disponibilidade por padrão.
Registre informação ausente
Separe o que observou do que ainda precisa de documento ou avaliação. Não abra componentes ou inicie intervenção sem condições adequadas e autorização.
Exercício para a ficha profissional
Liste objetivo da visita, informação que falta e próxima ação segura. O exercício não agenda visita nem registra aceite do cliente.
Checklist para o pedido
- Objetivo informado identificado sem suposições.
- Dado necessário identificado sem suposições.
- Próxima ação a confirmar identificado sem suposições.